Aktuelle Jobs und Stellenangebote für Finanzberater - März 2024

9 Jobangebote für Finanzberater

Jobs Finanzberater - offene Stellen Finanzberater

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Wir suchen: Finanzberater (m/w/d) in Voll- und Teilzeit (mind. 60 %) Die Kreissparkasse Göppingen ist das führende Finanzinstitut im Landkreis mit einem kompletten Leistungsangebot für Privat- und

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Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele, sind Finanzberater (m/w/d) oder wollen es sein? – Dann ergänzen Sie unser 7-köpfiges Plansecur-Team im Großraum Husum, das seit mehr als 20 Jahren für

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Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele, sind Finanzberater (m/w/d) oder wollen es sein? – Dann ergänzen Sie unser 5-köpfiges Plansecur-Team in Meinheim, das seit nunmehr 25 Jahren für

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Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele, sind Finanzberater (m/w/d)? Dabei selbstständig zu sein, ist Ihr Ziel? Gleichzeitig haben Sie Befürchtungen, es könnte doch zu mühsam sein? – Das

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Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele, sind Finanzberater (m/w/d) oder wollen es sein? – Dann ergänzen Sie unser 4-köpfiges Plansecur-Team in Dortmund, das seit nunmehr 30 Jahren für

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Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele und wollen Finanzberater (m/w/d) werden? Dabei selbstständig zu sein, ist Ihr Ziel? Gleichzeitig befürchten Sie, die Gesamtlage könnte dafür zu mühsam

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Hays AG

Baden-Württemberg Vollzeit

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Sie sind verantwortlich für die ganzheitliche KundenberatungSie übernehmen die Betreuung von BestandskundenSie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung bestehender Kunden und erschließen durch en

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Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele, sind Finanzberater (m/w/d) oder wollen es sein? Dabei selbstständig zu sein, ist Ihr Ziel? Gleichzeitig befürchten Sie, es könnte riskant für Sie sein?

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Ausgezeichnet: Stellenmarkt.de belegt den 1. Platz der JOBBÖRSEN bei HANDELSBLATT und ist FOCUS TOP KARRIEREPORTAL 2023

Aktuelle Stellenangebote und Jobs Finanzberater

Die wichtigsten Fragen

Was macht ein Finanzberater?

Ein Finanzberater ist ein Experte im Bereich der finanziellen Beratung. Er/sie unterstützt Kunden bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, um ihre Ziele zu erreichen. Von der Budgetplanung über die Anlagestrategie bis hin zur Ruhestandsplanung - der Finanzberater bietet umfassende Beratungsdienstleistungen an, um die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Mit fundiertem Fachwissen und einem geschärften Gespür für die Finanzmärkte, stehen Finanzberater ihren Kunden als vertrauenswürdige Begleiter zur Seite, um finanzielle Stabilität und Wachstum zu ermöglichen.

Welche Aufgaben hat ein Finanzberater im Detail?

  • Analyse der finanziellen Situation des Kunden
  • Erstellung individueller Finanzpläne und Anlagestrategien
  • Beratung zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten
  • Investmentberatung und Vermögensverwaltung
  • Steuerliche Optimierung und Altersvorsorgeplanung
  • Risikomanagement und Absicherung
  • Kundenbetreuung und regelmäßige Überprüfung der Finanzpläne
  • Marktbeobachtung und Identifizierung von Chancen und Risiken
  • Aufbau langfristiger KundenbeziehungenBerichterstattung über Entwicklungen in der Finanzbranche.

Was macht den Beruf des Finanzberaters spannend?

Die Tätigkeit als Finanzberater zeichnet sich durch eine facettenreiche und verantwortungsvolle Aufgabe aus. Die Herausforderung besteht darin, die individuellen finanziellen Ziele der Kunden zu verwirklichen und gleichzeitig den stetig wandelnden Finanzmarkt im Blick zu behalten. Der Finanzberater agiert als Wegweiser durch die komplexen Finanzstrukturen und kann durch eine erfolgreiche Beratung das Leben seiner Kunden positiv beeinflussen. Die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und dabei mit Menschen in persönlichem Kontakt zu stehen, verleiht dem Beruf des Finanzberaters eine hohe persönliche Erfüllung.

Für wen ist der Beruf des Finanzberaters geeignet?

Der Beruf des Finanzberaters ist für Personen geeignet, die eine Leidenschaft für Finanzen und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit haben. Insbesondere für diejenigen, die Freude daran haben, anderen Menschen zu helfen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Durch eine hohe Serviceorientierung und Verantwortungsbewusstsein können Finanzberater eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kunden aufbauen. Eine analytische Denkweise, Flexibilität und eine gewisse Affinität zu Zahlen sind ebenfalls von Vorteil.

Kann man als Quereinsteiger in den Beruf des Finanzberaters wechseln und was muss man tun?

Ja, ein Quereinstieg in den Beruf des Finanzberaters ist möglich. Interessierte sollten sich jedoch bewusst sein, dass eine fundierte Aus- und Weiterbildung im Finanzbereich von großer Bedeutung ist, um das notwendige Fachwissen zu erlangen. Es empfiehlt sich, entsprechende Qualifikationen, wie z.B. eine Ausbildung im Finanzsektor, ein Studium in Wirtschaftswissenschaften oder eine anerkannte Finanzberater-Zertifizierung zu absolvieren. Zusätzlich ist es ratsam, praktische Erfahrungen in Form von Praktika oder Hospitationen zu sammeln, um das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen und erste Kundenkontakte zu knüpfen.

Welche Unternehmen suchen Finanzberater?

In der Finanzbranche bieten zahlreiche Unternehmen attraktive Stellenangebote für Finanzberater. Hier sind einige Branchen, in denen Finanzberater gefragt sind und ihre Einsatzgebiete:

Banken und Finanzinstitute: Finanzberater beraten Kunden zu Bankprodukten, Krediten und Anlagemöglichkeiten.
Versicherungsgesellschaften: Hier liegt der Fokus auf Versicherungs- und Vorsorgeberatung.
Investmentgesellschaften: Finanzberater unterstützen bei der Kapitalanlage und Vermögensverwaltung.
Steuerberatungskanzleien: Beratung zu steuerlichen Aspekten und Finanzplanung.
Unternehmensberatungen: Finanzberater bieten ihre Expertise für betriebswirtschaftliche Beratung und Finanzstrategien an.

Was verdient man als Finanzberater?

Die Verdienstmöglichkeiten als Finanzberater variieren je nach Erfahrung, Qualifikation und Unternehmen. In der Regel setzt sich das Gehalt aus einem Fixgehalt und provisionsabhängigen Anteilen zusammen. Ein Berufseinsteiger kann ein Jahresgehalt von ca. 40.000€ bis 50.000€ erwarten. Mit zunehmender Erfahrung und einem gut aufgebauten Kundenstamm kann sich das Gehalt auf 70.000€ bis 100.000€ und mehr steigern. Die Möglichkeit, durch Provisionen das Gehalt aktiv mitzugestalten, bietet zusätzliche Anreize.

Wie kann ich meine Bewerbung für den Job als Finanzberater am besten gestalten?

Die Bewerbung als Finanzberater sollte sorgfältig und individuell gestaltet werden, um die Aufmerksamkeit potenzieller Arbeitgeber zu gewinnen. Ein professionelles Anschreiben, in dem die Motivation und Begeisterung für die Tätigkeit als Finanzberater zum Ausdruck kommt, ist entscheidend. Die Darstellung relevanter Qualifikationen und Erfahrungen, insbesondere im Finanzbereich, sollte hervorgehoben werden. Zudem ist es ratsam, Beispiele für erfolgreich abgeschlossene Projekte oder berufliche Erfolge anzuführen. Ein gut strukturierter Lebenslauf mit Fokus auf relevante Kenntnisse und Kompetenzen rundet die Bewerbung ab.

Welche Fragen werden dem Finanzberater beim Jobinterview wahrscheinlich gestellt?

Im Jobinterview für eine Stelle als Finanzberater können folgende Fachfragen auftreten:

  • "Können Sie uns Ihre Erfahrung in der Beratung zu Geldanlagen erläutern?"
  • "Wie gehen Sie mit Kunden um, die ein hohes Risiko bei Investitionen eingehen möchten?"
  • "Welche steuerlichen Aspekte müssen bei der Ruhestandsplanung berücksichtigt werden?"
  • "Wie informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten?"
  • "Können Sie uns ein Beispiel für eine erfolgreiche Finanzberatung nennen?"
  • "Wie gehen Sie mit schwankenden Märkten und wirtschaftlichen Unsicherheiten um?"
  • "Erklären Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Versicherungsprodukte für unsere Kunden."
  • "Wie stellen Sie sicher, dass die von Ihnen empfohlenen Finanzprodukte den Bedürfnissen des Kunden entsprechen?"
  • "Welche Aspekte berücksichtigen Sie bei der Zusammenstellung eines diversifizierten Anlageportfolios?"
  • "Was motiviert Sie, Finanzberater zu sein und wie bereiten Sie sich auf Kundenberatungen vor?"

Es empfiehlt sich, vor dem Interview eigene Antworten auf diese Fragen zu entwickeln und diese im Vorfeld zu trainieren, um im Gespräch souverän auftreten zu können.

Welche Herausforderungen hat der Finanzberater in der Zukunft?

Der Finanzberater sieht sich in der Zukunft mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Eine davon ist die stetig wachsende Komplexität der Finanzmärkte, die eine kontinuierliche Weiterbildung erfordert, um Kunden optimal zu beraten. Zudem wird die Digitalisierung auch den Finanzsektor beeinflussen, sodass Finanzberater lernen müssen, digitale Tools effektiv zu nutzen, um den Beratungsprozess zu optimieren und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die steigende Kundenerwartung an maßgeschneiderte und transparente Beratung erfordert zudem eine individuelle und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Betreuung. Eine weitere Herausforderung besteht darin, in einem wettbewerbsintensiven Markt neue Kunden zu gewinnen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Wie kann man sich als Finanzberater weiterbilden, um diese Herausforderungen zu meistern?

Um den Herausforderungen als Finanzberater gewachsen zu sein, ist eine kontinuierliche Weiterbildung unerlässlich. Hier sind die drei wichtigsten Weiterbildungsmaßnahmen:

  • Zertifizierungen und Fachabschlüsse: Absolvieren Sie anerkannte Zertifizierungen, wie den Certified Financial Planner (CFP) oder den Chartered Financial Analyst (CFA), um Ihre Fachkompetenz zu unterstreichen.
  • Seminare und Workshops: Besuchen Sie regelmäßig Fachseminare und Workshops zu aktuellen Themen in der Finanzbranche, um Ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und sich mit anderen Experten auszutauschen.
  • Digitale Kompetenzen: Eignen Sie sich Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Tools und Software an, um den Beratungsprozess effizienter zu gestalten und auf die steigenden digitalen Anforderungen einzugehen.

Wie kann man als Finanzberater Karriere machen?

Der Beruf des Finanzberaters bietet verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten, um eine erfolgreiche Karriere zu gestalten:

  • Teamleiter: Als Teamleiter übernehmen Sie die Verantwortung für ein Team von Finanzberatern und koordinieren deren Aktivitäten.
  • Fachexperte: Spezialisieren Sie sich auf ein bestimmtes Finanzthema, z.B. Vermögensverwaltung oder Altersvorsorge, und werden Sie zum anerkannten Fachexperten.
  • Filialleiter: In größeren Finanzinstituten besteht die Möglichkeit, als Filialleiter die Verantwortung für eine ganze Filiale zu übernehmen.
  • Bereichsleiter: Steigen Sie in höhere Managementebenen auf und übernehmen Sie die Leitung eines gesamten Fachbereichs in einer Finanzorganisation.

Selbstständigkeit: Gründen Sie Ihre eigene Finanzberatungsfirma und bauen Sie Ihre eigene Marke und Kundenbasis auf.

Auf welche Stellenangebote kann man sich als Finanzberater noch bewerben?

Als Finanzberater stehen Ihnen auch in anderen Berufsfeldern ähnliche Stellenangebote offen:

  • Vermögensberater: Beratung von Privatpersonen und Unternehmen bei der Vermögensanlage und -verwaltung.
  • Anlageberater: Fokussierung auf die Beratung von Kunden bezüglich verschiedener Anlageprodukte.
  • Versicherungsberater: Spezialisierung auf die Beratung zu Versicherungsprodukten und -strategien.
  • Altersvorsorgeberater: Schwerpunkt auf die Planung und Beratung zur Absicherung im Ruhestand.
  • Unternehmensberater für Finanzen: Beratung von Unternehmen zu finanziellen Fragestellungen und Strategien.
  • Finanzplaner: Erstellung und Umsetzung individueller Finanzpläne für Kunden.
  • Steuerberater: Beratung zu steuerlichen Aspekten und Optimierung von Finanzstrategien.
  • Investmentmanager: Verantwortung für das Management von Investmentportfolios und Kapitalanlagen.
  • Wirtschaftsberater: Unterstützung von Unternehmen bei finanziellen Entscheidungen und Planungen.
  • Private Banking-Berater: Betreuung vermögender Privatkunden und deren Finanzangelegenheiten.


Diese Berufe bieten ebenfalls eine Vielzahl an Möglichkeiten, Menschen in finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen und Karrierechancen zu nutzen.