1 Stellenangebote für Anlageberater

Hays AG

Schleswig-Holstein

Ansprechpartner in allen Belangen für Ihre Privatkunden
Beraten zu allen Themen rund um Geldanlage, Altersvorsorgekonzepte, Versicherungen und Vermögensfragen
Aufbau einer persönlichen und vertrauensvollen Geschäftsbeziehung zu Ihren Kunden
Durchführung von Kundenbedarfsanalysen und Vorbereitung auf entsprechende Beratungsgespräche
Neukundenakquise
Eigenverantwortliche Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfungen
Zusammenarbeit mit den anderen Vertriebseinheiten
Dauerhafte Stärkung der Geschä

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Anlageberater: Was genau wird in diesem Job gefordert?

Die Aufgabe eines Anlageberaters ist die Beratung zu Kapitalanlagen. Kunden können sowohl Privatpersonen sein als auch Firmen. Sie arbeiten bei Kreditinstituten, Treuhand-und Fondsgesellschaften, Investmentunternehmen und Beteiligungsgesellschaften.

Als Ausgangsausbildung für diese Tätigkeit kommen verschiedene Berufe in Frage. So zum Beispiel ein Betriebswirt oder Fachwirt für Bankwesen, Bankkaufleute oder Investmentkaufleute, Kaufleute für Finanzberatung und viele mehr.

Tätigkeiten im Job sind vor allem die Beratung der Kunden über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten zur Vermögensbildung- und Sicherung, die Ermittlung der Risikobereitschaft der Kundschaft oder auch die wirtschaftlichen Verhältnisse zu beurteilen. Es müssen individuelle Anlagestrategien entwickelt werden, die Inhalte von Bankprodukten wie Anteilsscheinen oder Bausparverträgen vermittelt oder Informationen recherchiert werden.

Zudem werden Kundenkontakte gepflegt, Neukunden akquiriert und innerbetriebliche Vorgänge (auch in Bezug auf Organisation und Verwaltung) abgewickelt. Es gehört außerdem zum Beruf, Geld-und Kapitalmärkte zu beobachten und zu analysieren.

Die Verdienstmöglichkeiten liegen brutto monatlich um die 3.200 Euro. Zu den Kompetenzen gehören Akquisition, Anlage-und Vermögensberatung, Wertpapiergeschäfte, Kundenberatung oder auch Finanzdienstleistungsberatung. Natürlich auch das Bauspargeschäft, Steuerrecht, Wertpapieranalysen, Privatkundengeschäfte und Firmenkundengeschäfte.

Es gibt für Anlageberater eine ganze Reihe von Aufstiegsmöglichkeiten, die über ein Studium zu erreichen sind. So zum Beispiel grundständige Studien der Volkswirtschaftslehre und der Wirtschaftswissenschaften oder auch der Bank-und Finanzdienstleistungen. Weiterführende Studien bieten sich ebenfalls an in BWL oder VWL, Versicherungsbetriebswirtschaft und vielem Weiteren.

Eine Existenzgründung ist mit dem Beruf des Anlageberaters ebenfalls möglich – als Beratungsfirma für Vermögens-und Anlagemanagement.

Auch in diesem Beruf halten einige Trends Einzug, die die ständige Weiterbildung der dort Tätigen verlangen. So die Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche oder auch das Digital Banking. Finanzdienstleister nutzen Künstliche Intelligenz um große Datenmengen schnell und effizient auswerten zu können. Zudem können Chatbots und Rob-Advisors Beratungsdienstleistungen erbringen oder Kundenfragen beantworten, und das rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Sie werden Bankberatern bei Kundengesprächen assistieren und Beratungsinformationen zur Verfügung stellen.